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nkgwtksh
nkgwtksh, 税理士
カテゴリ: 税金
満足したユーザー: 13
経験:  監査法人や信用金庫勤務を経て、平成30年に個人事務所開業。税務業務一般や会計システム導入支援を行う。
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税理士様, 税理士様よろしくお願い致します。

ユーザー評価:

税理士様
JA: 了解しました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
Customer: 税理士様よろしくお願い致します。
JA: ありがとうございます。上記の他に、税理士に事前に伝えておきたいことはありますか?
Customer: 山形県に住んでいる者です。夫の退職金の内250万円を投資した婆さんの確定申告はどうしたらよいですか
質問者: 返答済み 5 日 前.
38291;違い箇所あります。婆さんではなくて、場合です。すみません。

はじめまして、nkgwtkshと申します。

まず、退職金の確定申告が考えられますが、大抵の場合、退職時に書類を書いて、(あれば)源泉徴収をして終わりです。

ですので、確定申告は原則不要で、医療費控除をするにしても金額を書いて終わりになるかと思われます。

次に投資についてですが、これは投資の回収をしていない限り確定申告は不要です。

回収をしている場合は譲渡所得として確定申告をすることになりますが、

・源泉徴収ありの特定口座を利用している場合

・損失となっている場合

は確定申告はしなくても構いません。ただし、株やFXなどで損が出ている場合は確定申告をすれば翌年以降3年間の利益と総裁可能です。

ご不明な点がありましたら何なりとお申し付けください。

ご参考になれば幸いです。

質問者: 返答済み 4 日 前.
12372;解答ありがとうございます。夫の退職金で妻が投資したのですがこの解答でよろしかったでしょうか。

はい、基本的にはこの回答となります。

退職金についてはご主人さまの申告、

投資につきましてはあなたの申告となります。

また、この場合、税金の面では他に、ご主人さまからあなたへの贈与をしたということで、

贈与税が発生する可能性があります。かりに発生するとなると14万円程度の課税となります。

ご参考になれば幸いです。

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質問者: 返答済み 4 日 前.
22823;変ありがとうございました。
助かりました。

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