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zeikin
zeikin, 税理士
カテゴリ: 税金
満足したユーザー: 8
経験:  大阪で経営者の税務顧問、経営相談を行なっています。
71406244
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zeikinがオンラインで質問受付中

はじめまして。私は70歳の年金生活者です。 さる9/26に土浦税務署から昨年中に譲渡した「株式に係る譲渡所得等の申

質問者の質問

はじめまして。私は70歳の年金生活者です。
さる9/26に土浦税務署から昨年中に譲渡した「株式に係る譲渡所得等の申告についてのお尋ね」なる書類が送られてきました。
その中で、「株式等に係る譲渡所得等の照会に対する回答」を10/10までに求められています。
申告が必要な場合は、自主的に修正申告の提出および納税の手続きが求められています。
大和証券経由で株の取引をしていますが、「取引残高報告書」を出力してみたのですが、どのように回答したらよいのかわかりません。
税務部門の担当者に電話で尋ねたのですがよくわかりません。
お手数ですが、解決策がございましたらご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
私は、現在つくば市に在住していますので、つくば市南部の税理士さんをご紹介していただけると幸いです。
投稿: 2 年 前.
カテゴリ: 税金
専門家:  zeikin 返答済み 2 年 前.
Customer:

ご質問いただきありがとうございます。今からご質問を拝見し、その後ご回答します。

Customer:

特定口座をご利用されているかどうかは、おわかりでしょうか?

Customer:

また特定口座をご利用されているのであれば、源泉徴収ありを選択されているかどうかはわかりますでしょうか?

JACUSTOMER-joniy1yn- :

特定口座は利用していません。

Customer:

承知いたしました。では、サマリーを御覧いただいて、売却益と売却損、それぞれの金額をお伝えいただくことは可能でしょうか?

JACUSTOMER-joniy1yn- :



































































評価金額合計出金
1月31日9,419,968
2月28日10,155,120
3月31日10,023,773
4月30日10,352,285
5月23日1,500,000
5月31日9,108,539
6月25日100,000
6月30日10,136,079
7月31日9,368,282
8月31日9,275,621
9月30日9,320,481
10月31日8,899,935
11月30日8,901,350
12月31日9,041,202
差引合計-378,766 1,600,000
JACUSTOMER-joniy1yn- :

現時点で把握したのは以上です。

JACUSTOMER-joniy1yn- :

見えますでしょうか?

Customer:

はい、見えます。ありがとうございます。

Customer:

Customer:

「評価金額合計 出金」とあって、日付で金額が記載されています。これは証券会社の口座から、別の金融機関へ「出金」された金額でしょうか?それともその日付での、有価証券の「評価金額」でしょうか?

Customer:

また、「差引合計 -378,7661,600,000」というのはとても大きな金額ですが、何を意味しますでしょうか?

JACUSTOMER-joniy1yn- :

行がづれてしまい失礼しました。

JACUSTOMER-joniy1yn- :

証券会社からの取引残高報告書の評価金額合計(各月末日)のものです。また、出金の

JACUSTOMER-joniy1yn- :

また、出金は、5月と6月に2回現金をATMで引き出したものです。

JACUSTOMER-joniy1yn- :

差引合計は、2013年12月の評価金額合計9,041202円から同1月(年初)合計9,419,968円を引いた額(-378,766)円です。

Customer:

はい、ありがとうございます。こちらの案件は、取引残高報告書を実際に拝見してでないと、的確なご回答が難しいように思います。このサイトで許されるか確認してからになりますが、もし許されるようであれば、実際に取引残高報告書をお送りいただくのがいいと思います。いったんこのチャットを保留して、再度ご連絡させていただきます。しばらくお待ちいただけますでしょうか?

JACUSTOMER-joniy1yn- :

値がくっついてしまっていますが、そのあとの1600000円は出金合計です。

JACUSTOMER-joniy1yn- :

見にくくて申し訳ありません。

専門家:  zeikin 返答済み 2 年 前.
チャットでのやり取りは終了しましたが、疑問点がある場合や補足の説明が必要であれば、引き続きお答えします。このページにお戻りいただければ、チャットでやりとりした内容の確認および疑問点をお問い合わせいただけます。

次のステップ

回答の評価はお済みですか?まだであれば今すぐ回答を評価してください。もし評価の前にまだ疑問点があれば、下記のテキストボックスから返信してください。
専門家:  zeikin 返答済み 2 年 前.
現在、Justanswerの運営者に、資料のやり取りについて、直接行ってよいかどうか、確認をしているところです。メールでの確認しかできないようなので、回答が来るまでにお時間を要すると思います。回答が来るまでお待ちいただくことは可能でしょうか?回答が来ましたら、こちらからご連絡差し上げます。
質問者: 返答済み 2 年 前.

先ほどはご対応をありがとうございます。

外出先からのチャットで、今帰宅したところで、返信が遅くなり申し訳ありません。

取引残高報告書をファイルにてお送りするのは出来ますが、電子ファイルでよろしいでしょうか。

よければ明日にでもお送りします。

本日は、これで失礼します。

専門家:  zeikin 返答済み 2 年 前.
ご連絡ありがとうございます。
電子ファイルで結構ですが、どちらに送っていただけますでしょうか?
(運営者からの回答がまだですので、このやり取りでメールアドレスなどをお送りしていいのかどうかがわからない状態です。)
専門家:  zeikin 返答済み 2 年 前.
ご連絡が遅くなり、申し訳ございません。
運営者から返答がまだないのですが、「追加サービスの提案」というのがあり、「直接の電話対応」という項目がありますので、電話でお聞きすることは大丈夫だと思われます。
私のプロフィールなどから、弊社の電話番号などはご確認いただけますでしょうか?
zeikinをはじめその他名の税金カテゴリの専門家が質問受付中
専門家:  zeikin 返答済み 2 年 前.
運営者から、返答がありました。
電話でご説明することはOKのようですが、弊社で申告を承ることはダメなようです。
資料をお送りいただき、お電話で詳細をご説明することは可能ですが、結局は税務署への回答と申告が必要になるかと思います。
税務署に取引報告書をもって、その場で申告書を作成するというのが、費用的には安くつくと思います。
税務署にいきなり持ち込むのが不安でしたら、弊社のほうに資料を送っていただいて、税額などの試算をさせていただきます。(別途報酬をいただくことになります。)
どういたしましょうか?
質問者: 返答済み 2 年 前.

あとは税務署に行っていって解決したいと思います。

いろいろとありがとうございました。

これで終了とさせていただきます。

専門家:  zeikin 返答済み 2 年 前.

ご連絡ありがとうございます。

承知いたしました。

あまりお役に立てず、申し訳ございませんでした。

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