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takatsukasa
takatsukasa, ファイナンシャルプランナー、CFP
カテゴリ: 税・ファイナンス
満足したユーザー: 638
経験:  2006年CFPの取得
61975128
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投資信託の分配金を「源泉徴収有り」を選択して、もらっています。 この場合、確定申告の必要は有りますか?

解決済みの質問:

投資信託の分配金を「源泉徴収有り」を選択して、もらっています。
この場合、確定申告の必要は有りますか?
投稿: 5 年 前.
カテゴリ: 税・ファイナンス
専門家:  takatsukasa 返答済み 5 年 前.
源泉徴収有りということは、特定口座をお持ちということですね。
特定口座とは、株式等の売買に関する税金計算等を金融機関が代行して くれる口座となります。さらに源泉徴収有りを選択した場合は、金融機関が税金を源泉徴収をしてくれます。

そのため、通常は源泉徴収済みとなり、確定申告は不要となります。
ただし、次の場合は確定申告を行うことによって税金が戻る場合もあります。

・複数の金融機関に特定口座を持っていて、そのいずれかが損失が出ている。
・特定口座以外に証券会社に一般口座を持っていて、そのいずれかが損失が出ている。
・譲渡損失を翌年以降に繰り越す。
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